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价格4.59元!七年来,银行业第一笔单股配售在江苏银行度过,业务发展迎来了新的引擎

2020-12-09 15:29:03 股票技巧

江苏银行将按照每10股3股的比例,以每股4.59元的价格向全体a股股东配售34.63亿股,募集资金总额不超过200亿元,用于补充银行核心一级资本

《投资时报》记者唐巾

7年后,上市银行再现配股融资,首开纪录的是江苏银行股份有限公司(以下简称江苏银行,600919。SH)。

12月3日,江苏银行发布《配股公告》,声明配股以记载日2020年12月8日沪市收盘后江苏银行a股总115.45亿股为基础,每10股配股3股,可配股总数为34.63亿股。

其中,非限制性股票总数为114.3亿股,可配售34.29亿股,通过网上定价发行。配股代码为“700919”,配股简称“尹素配股”,通过上交所交易系统进行;限售条件流通股总数1.14亿股,可配售3427.27万股,采取线下定价方式发行。联合主办机构(联合主承销商)中银国际证券有限责任公司(以下简称中银证券)负责组织实施。

从定价来看,本次配股价格为每股4.59元。如果按今年12月8日收盘价5.93元计算,配股价格相当于当前价格的22.6%的折扣。

那么,在具体操作上,股东应该如何参与配股呢?

具体而言,原无限售条件的流通股股东通过上海证券交易所交易系统参与网上认购,支付时间为2020年12月9日至12月15日,逾期未支付的,视为自动放弃股份认购权。支付期内,流通股股东可通过营业部网上委托、电话委托、现场委托等方式,在指定股票交易营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股支付手续。值得注意的是,股东应在支付期间提前将所需资金全额汇入交易账户,并在交易软件中手工操作。

限售条件流通股股东在联合保荐机构(联合主承销商)中银证券线下认购。认购和支付时间为2020年12月15日15: 00之前。申购材料发送至联合保荐机构中银证券(联合主承销商)邮箱,申购资金以银行汇款方式支付。

值得注意的是,同时持有江苏银行限制性流通股和非限制性流通股的股东应分别认购。

据《投资时报》记者报道,本次配股募集资金总额预计不会超过200亿元人民币,扣除相关发行费用后的净额将用于补充银行核心一级资本,提高银行资本充足率,支持未来各项业务健康发展。

广发证券研究报告分析,江苏银行上市以来规模增长迅速,2014-2019年风险加权资产增速达到18%,而分红后的ROE平均计算为12%,2020年第三季度末核心一级资本充足率降至8.45%,制约了规模增长。同时,金融子公司于今年8月开业,消费金融公司于10月获批筹建,加快资本消耗,公司补充核心一级资本相对紧迫。考虑到目前公司发展战略以提高效率和质量为重点,核心一级资本水平满足配股后业务发展需要,后续补充将不再迫切。

近年来,江苏银行业绩保持稳定增长,资产质量不断提高。2020年第三季度报告显示,本行前三季度实现营业收入375.25亿元,同比增长12.96%;归属于股东的净利润119.56亿元,同比增长0.64%。第三季度末,本行不良贷款率为1.33%,比去年年底下降0.05个百分点。

中泰证券研究报告显示,江苏银行收入增速稳定,净利息收入同比高12.6%,息差大幅提升,资产质量稳健优化。研究报告显示,江苏银行经营稳健,安全边际高,未来增长将随着江苏经济的增长而稳步增长。同时配股将巩固其资本,未来发展势头充足。

植根于经济活跃的江苏省,继续走优质发展道路的江苏银行,在支持实体经济、服务三农方面不断贡献自己的力量。据悉,今年上半年,我行统筹推进疫情防控,支持复工复产。信贷资产增加近千亿元,普惠小额贷款投资接近去年总量。民营企业贷款和涉农贷款增速超过贷款平均增速。

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