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退市新规引发ST板块“恐慌”,这七家房地产企业“危险”!

2020-12-27 12:19:52 股票行情

华夏时报记者李在北京报道

近日,深交所、上交所相继公布上市规则草案,并提出建立新的退市规则。《中国时报》记者注意到,新的退市规定涉及金融、交易、监管等多个方面。其中,在此前“1元”面值退市的基础上,增加了“股票连续10个交易日收盘市值低于3亿元”的规定。此外,最近一个会计年度经审计净利润为负、营业收入低于1亿元的企业也将被警告退市风险。

虽然只是征求意见稿,但新退市规则对市场的震撼作用不容忽视,st板块大部分股票已经下跌。具体到房地产板块,有7家企业濒临退市,2020年前三季度归属于母公司的净利润为负。

建议增加一些标准

12月14日,深交所发布《关于公开征求深交所上市规则意见的通知》(2020年征求意见稿),同日,上交所也披露了上市规则征求意见稿。

值得注意的是,这两份文件都打算对退市做出新的规定。文件一出,在a股市场引起轩然大波。《中国时报》记者注意到,这份意见稿主要修改了强制退市四类指标。一、如果最近一个会计年度经审计净利润为负,营业收入小于1亿元,或者追溯重述后的最近一个会计年度净利润为负,营业收入小于1亿元,则警示退市风险。

其次,之前,面值退市的指标是“1元”。但在此基础上,该意见稿增加了“本所股票连续10个交易日收盘市值低于3亿元”的规定。

第三,根据交易所以往的规定,对授信审批和操作存在重大缺陷的企业,应警惕退市风险。本意见草案增加了“企业半数以上董事不能保证年度报告或半年度报告的真实性、准确性和完整性,半数以上董事在公司股票停牌后两个月内仍不能保证”的内容,并实施退市风险警示。

第四,退市新规草案明确规定了财务造假的判定标准,即企业连续三年虚增净利润金额超过每年该年度年报披露净利润金额的100%,三年虚增净利润总额达到10亿元以上。或者连续三年虚增利润额超过每年该年度年报披露利润总额的100%,连续三年虚增利润总额达到10亿元以上。或者连续三年,资产负债表各科目虚假记载总额每年超过当年年报披露净资产的50%,三年累计虚假记载总额达到10亿元以上,属于重大违法强制退市行为。

“本意见草案从多方面进一步提出了退市制度的改革措施,即提高退市标准、简化退市程序、拓宽多元化退出渠道、强化交易所退市实施主体责任、加强退市监管。同时,该意见稿优化了对投资者的保护机制。”前海开源基金董事总经理兼首席经济学家杨德龙认为是这样的。

七家房地产公司面临退市风险

新规定草案一经披露,就在ST董事会起到了“震撼”的作用。12月15日,ST板块大幅下跌。《中国时报》记者梳理后发现,ST板块208只股票有一半以上下跌,40多只股票下跌。

根据东方财富选择数据的统计结果,截至2020年第三季度,收入不足1亿元,扣除前后净利润为负的股票有76只。《中国时报》记者注意到,这76只股票涉及房地产、媒体、影视等领域。

值得注意的是,有7家房地产企业徘徊在退市边缘,堪称新规草案的“重灾区”。据统计,《中国时报》记者发现,这7家房地产企业分别是中国住宅股份有限公司、吕晶控股有限公司、铁岭新城、HNA投资有限公司、荣丰控股有限公司、中迪投资有限公司、莱茵体育(Rheinland Sports)之前主营业务是房地产,近两年体育业务有所转型,但仍属于a股房地产开发板块。

《中国时报》记者注意到,上述7家企业2020年前三季度净利润为负,扣除非经常性损益后的净利润也为负。具体而言,2020年前三季度,钟芳股份的回报净利润为-2177万元,吕晶控股为-713万元,铁岭新城为-6882万元,HNA投资为-3349万元,荣丰控股为-2080万元,中帝投资为-29900元

根据新规意见稿中的最新规定,如果最近一个会计年度经审计净利润为负,且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后的最近一个会计年度净利润为负,且营业收入低于1亿元,将受到退市风险警示。

前三个季度经营疲软,年底难以翻身

从目前7只股票的经营业绩来看,2020年第四季度净利润不容易翻身,营业收入高于1亿元。根据中国房屋建筑股份有限公司披露的2020年第三季度报告,由于公司主要房地产业务中可销售房屋的减少,以及如果公司正在进行的重大资产重组无法在今年完成,放置的资产无法计入今年的业绩,预计年初至下一个报告期末的累计净利润为亏损。

然而,吕晶控股,一家老式的房地产公司,近年来也遭受了不利的经营。《中国时报》记者注意到,吕晶控股自成立以来经历了多次业务转型,最早开始从事燃料业务。后来,吕晶控股开始尝试房地产业务。近年来,吕晶控股试图进入医疗卫生领域,但转型也不顺利,陷入了金融诉讼的漩涡。

与此同时,深陷经营困境的吕晶控股正在按计划推进重大资产重组,计划以12.17亿元的价格收购江苏佳益教育科技有限公司100%的股权。但9月18日的临时股东大会未能通过相关重组草案。

荣丰控股受融资紧缩等因素影响更大,业绩大幅下滑。荣丰控股披露的财务数据显示,2017年至2019年,其营业收入分别为2.7亿元、2.48亿元和4.19亿元。然而,2020年前三季度,荣丰控股回归母公司后的净利润降至-2100万元。

荣丰控股表示,主要受行业政策收紧、资本投入高的压力和融资渠道有限的影响。目前,融丰控股无法开发新项目,土地储备较少,主营业务和利润增长乏力。公司迫切需要转变和培育新的业绩增长点。

“新规草案公布后,ST板块的股票大面积下跌。说明新规对市场有一定的震慑作用。不是放宽标准,而是更严格地执行制度,让更多业绩不佳的公司退出市场。”杨德龙对新法规草案的市场作用发表了评论。

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