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龙华科技计划发行8亿可转换债券,以扩大风电和轨道交通相关领域的材料产能

2020-12-08 19:46:41 股票技巧

12月8日,龙华科技(300263。深交所)发布面向非特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的招股说明书。拟发行的可转换债券募集资金总额不超过8亿元,收益主要用于新型高性能结构/功能材料产业化项目。龙华科技发行的可转换债券信用评级为AA-,评级前景“稳定”。截至今日收盘,龙华科技收于8.20元/股,单日涨幅0.12%。

龙华科技这次发行的证券种类是可以转换成a股的可转债。发行可转换公司债券募集资金总额不超过8亿元人民币,发行证券800万只。主办机构为华泰联合证券。根据东方金城发行的《龙华科技集团(洛阳)有限公司向未指定对象发行的可转换公司债券信用评级报告》,龙华科技主要信用评级为AA-,本次发行的可转换债券信用评级为AA-,评级前景“稳定”。

从募集目的来看,本次募集的8亿元中,2.38亿元用于补充营运资金,其余5.62亿元将主要投资于新型高性能结构/功能材料产业化项目。本项目由龙华科技的子公司Cobos实施。项目投产后,Cobos将新增高性能PVC结构芯材、新型PET结构芯材、轨道交通用高性能减振系统、新型高性能橡塑和聚氨酯弹性减振系统等。项目正式投产后,预计年收入将达到15.66亿元,平均净利润将达到2.17亿元。

本次扩容计划涉及的高性能PVC芯材和新型PET芯材是风电行业的重要材料。据中国风能协会统计,2018年中国风电新增装机容量为2114.3万千瓦,同比增长7.5%,占全球风电新增装机容量的41.2%。龙华科技在公告中指出,未来几年,国内风电总装机容量将继续增长,阶段性“抢装”的出现、风电和输变电技术的不断发展以及风能利用率的不断提高,将继续助推风电装机容量的不断提高。在国内结构核心材料市场空间不断扩大、产品主要依赖进口、整体供应能力不足的背景下,龙华科技将通过本项目的实施抓住机遇,快速实现产业化,满足市场需求。

制图:金融上市公司研究所资料来源:金财经

同时,此次募资项目还涉及到龙华科技现有阻尼产品的产能提升。公告称,龙华科技减振隔振系统产品产能利用率已达到饱和。随着我国城市轨道交通建设的加快和部分三四线城市城市轨道交通项目的相继建设,市场需求呈现快速增长趋势。因此,龙华科技迫切需要通过扩容来满足外部市场和内部升级的需求。

最后,就风险而言,这一筹资投资项目的实施涉及建设项目、设备采购、安装和调试

工程等环节,组织管理工作量大,且受市场变化、项目进度、项目管理等因素影响。此外,随着产能的进一步提高,龙华科技仍面临新产能消化不利或项目效益低于预期的风险。

来源:金融网站

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